ALTHAUS Capital – это обособленное инвестиционно-банковское подразделение компании ALTHAUS Group, которое специализируется на проведении сделок по слиянию и поглощению, осуществляет консультации по вопросам продажи активов и бизнеса и занимается привлечением долгового и акционерного финансирования для российских компаний.
Команда
- В инвестиционно-банковском подразделении ALTHAUS Group работают специалисты, обладающие опытом реализации как публичных, так и частных сделок в таких отраслях как металлургия и горнодобывающая отрасль, потребительские товары и розничная торговля, недвижимость, газораспределительные и нефтесервисные услуги и другие
- Большинство наших специалистов имеют бизнес образование (или находятся в процессе его получения), и опыт работы в ведущих инвестиционных компаниях и банках
- Проведение сделок по слиянию и поглощению для российских компаний
- Анализ конкретного рынка и поиск потенциальных объектов для поглощения
- Сопровождение сделки со стороны продавца (vendor due diligence):
- Привлечение долгового и акционерного финансирования (включая частное размещение акций)
- Подготовка необходимых для осуществления сделки презентационных материалов (тизер и информационный меморандум)
- Построение финансовой модели Компании, оценка бизнеса
- Организация и администрирование информационной комнаты
- Представление интересов продавца в процессе переговоров с потенциальными инвесторами
- Содействие в структурировании сделки, подготовке договора купли-продажи и соглашения с акционерами